結束了閱艦和參觀的項目之後，訪問也進入到雙方的士兵互動交流聯歡的模式。這次的交流活動將進行三天的時間，而且人民軍海軍還向美國艦隊建議，將每艘軍艦上的士兵分成三批，輪流上岸參加交流活動，這樣可以確保每名士兵都有上岸的機會。美國艦隊也欣然采納了這個建議，因此各艦的士兵們也都十分高興，畢竟誰都想上岸去浪一浪。
于是在隨後的三天時間里，雙方的士兵都聚集在小青島，互相組織各種活動，比賽、材藝、也包括部份軍事項目，就像是一個大的嘉年華一樣。而且士兵們之間雖然語言不通，但互相也都玩得十分開心，三天下來，不少士兵己好得和老朋友一樣。以致于隨艦隊一起采訪的記者都發出感概，只看在小青島上的表現，而如果不看膚色和長像，那麼誰都不會認為這是二支軍隊。
其實日本對美國艦隊的接待規格絲毫也不比華東政*府差，但美國艦隊上下，包括隨艦隊采訪的記者卻都認為在華東政*府的待遇，要比日本好。這固然是因為在日本發生的長崎事件歸根到底是由美國士兵引發的，而且還死了3個人，自然是讓美國大兵們對日本沒有好感；另外還有一個重要的原因就是美國人從心里看不起日本，因此也從未將日本視為與自己平等的資本，這樣一來日本給美國艦隊的待遇再好，在美國大兵看來都是理所應當的，原因是自己是上等人，日本是下等人，下等人盡力的討好上等人，不是理所應當的嗎？
而美國人對華東政*府卻是相當尊重的，畢竟對方的戰績擺在那里，除了極少白人至上，堅信自己是上帝的選民的人之外，其他人至少對華東政*府的軍隊的戰斗力還是相當敬服的，因此在面對華東政*府的高規格接待，也有一點受寵若驚的感覺。
三天的聯歡活動結束，美國艦隊先派出一支分艦隊訪問上海，其他軍艦在青島又留言了3天時間，補充了足夠的物資，然後才重新出發，與上海的艦隊匯合，繼續南下，在途中會在寧波、廣州各派遣一支分艦隊停留一天，以表示自己在華東政*府和清廷之間保持平衡態度，然後艦隊將到達菲律賓停靠。
而在美國艦隊離開之後，華東政*府才開始進行下一項事務，正式和清廷展開和平談判。
先期的低層級在談判在半個多月以前就己經完成，談判的地點，代表、禮儀等事項也都達成了共識，本來接著就要開始正式的談判，但這時有派遣艦隊訪日和美國艦隊訪問華東政*府的事情，因此華東政*府決定將和清廷的正式談判向後推，在美國艦隊離開之後舉行。這一方面是向清廷施壓，表示華東政*府並不急于和清廷談判；另一方面也是爭取更多的時間來調動布置兵力，一但談判破裂了，就立刻發動戰爭，直接推翻清廷。
華東政*府的兵力調度當然瞞不過清廷，因此這段時間清廷也是人心惶惶，以為華東政*府己不打算和清廷談判了，而是打算以武力解決，于是宗室權貴們都在打點細軟，隨時準備跑路。就連慈禧在皇宮里也給自己準備了5輛馬車，一批平民的服裝，並且有頤和園布置了一支軍隊以及全套的皇家儀仗，一有風吹草動，就立刻開跑。
而就在這時，華東政*府通知清廷，舉行談判，清廷上下也都松了一口氣，總算是可以談了，畢競只要是開始談了，也就有希望和平解決，于是清廷也立刻派出了自己的談判代表。
這次清廷的談判代表規格相當高，由軍機大臣瞿鴻禨、鹿傳霖、醇親王載灃三人領餃，還有宗室大臣世續、毓朗、徐世昌、唐紹儀四名副手，可以說除了慶親王、張之洞、袁世凱三人之外，這己是目前清廷能夠派出的最強陣容了。而相比之下，華東政*府的代表就寒酸多了，是以外事委員李三杰為首，以及三名部級官員，在官員層級上，只有李三杰一人相當于軍機大臣的級別。
談判的地點就設在天津，一來是天津離北京較近，而且又有鐵路相通，一趟只要6-7個小時，來往方便；二來現在天津算是華東政*府和清廷共管的城市，華東政*府佔據了天津老城以及原租界地區及海河流域，清廷在袁世凱任直隸總督時，在天津老城的東北地區重新開避了一片新區域，建房立寨，稱為天津新城，但沒有修建城牆；而華東政*府後來又將老城的城牆拆除，僅留下門樓做為游玩的場所。並和袁世凱協商之後，連通了新城與老城之間的道路，僅用一道木柵牆隔開，平時雙方的民眾可以互相來住。
不過談判的俱體地點還是在華東政*府的地盤，就是在利順德飯店里，因為這里是華東政*府的產業，也是天津檔次最高的飯店，因此華東政*府的談判代表就住在飯店里。
但清廷的談判代表卻住在新城，每天早晨過來，談完之後再回去，不過談判是分上午、下午兩個時段進行，中途是不可能回新城去的，因此午飯還是利順德飯店吃，並且在飯店里給他們安排了幾間房，供他們中午休息。
第一次談判是在12月1日舉行，上午10點，雙方的談判代表在利順德飯店的大會議室里見面，互相客氣了一番，並且還進行了合影之後，在長條的談判桌前就座。
瞿鴻禨拿出了一個大文件夾，遞了過來，道︰「這是我們擬定的談判條件，請貴方過目。」
李三杰伸手接過了文件夾，但沒有打開，而是隨手放在一邊，道︰「我們也擬定了我們的談判條件，希望你們先看一看。」說著身邊的一個副手也拿出一個大文件夾，遞給瞿鴻禨。
瞿鴻禨接過了文件夾，打開一看，也不由得臉色大變，隨後又變得苦澀起來，遞給身邊的鹿傳霖、載灃等人，道︰「你們也看一看吧。」
華東政*府提出的談判條件一共是五條:
1、 慈禧太後必須交出權力，並遷出北京，另找其他地點安居；
2、更改國號，只保留清廷的皇室稱號，但皇室從此以後徹底放棄政治權力，僅僅只是做為國家像征、禮儀等方面代表；
3、廢除滿族特權，滿族權利與其他民族相同；
4、由華東政*府組閣，並主持全國的新政；
5、在全國範圍內實行華東政*府的土地制度；
看完之後，載灃首先道︰「不行，這樣的條件絕對不行，我們絕不能接受。」
李三杰淡淡道︰「醇親王，這一次就算了。但我要提醒你，你現在所說的每一句話都關系到這次談判成敗的責任，因此請你三思而後言，如果我再听到類似的發言，將理解成貴方表示拒絕這次談判。」
載灃的臉上紅一陣、白一陣，但卻不敢再說一句。
李三杰又道︰「我們所提出的條件，是經過了我們慎重的考慮，並且充份尊重了清廷的利益，因此這就是我們的底線，沒有討價還價的余地，希望你們能夠全盤接受。」
這時其他人的臉也都變了，鹿傳霖怒道︰「都是你們說了算，難道我們就不能有意見嗎？那還叫什麼談判？」
李三杰笑道︰「各位有意見當然是可以提的，但我們是不會退讓一步，如果各位覺得這樣的談判不公平，大可以退出談判。」
瞿鴻禨苦笑了一聲，道︰「但貴眾提出的條件，實在太苛刻了，請恕我直言，就算是我們同意了，在太後、皇上那邊，恐怕也不會接受。」
李三杰「哼」了一聲，道︰「你們認為我們提出的這些條件很苛刻嗎？我看一點也不苛刻，即然瞿中堂直言，我也直話直說，以清廷現在的狀況，這樣的條件己是很優惠了，至少能保住皇室的血脈，還可以保留一個皇室的稱號，否則就是徹底亡國滅種，怎樣選擇，我想並不難吧。」
世續道︰「難道就沒有一點通融的余地嗎！就說第一條，太後己是七旬的老人了，讓她遷出北京去安居，若大的年紀，那里經得住如此拆騰，豈不是太無情了嗎！」
李三杰道︰「首先慈禧太後掌權，本來就不是一件正常事情，以前皇帝年幼，太後協理政務還算情有可原，但現在皇帝都是快40歲的人了，她還有什麼理由抓著權力不放。何況慈禧太後掌權40年，又干過幾件好事，洋條運動虎頭蛇尾，中法戰爭丟掉安南，甲午戰爭慘敗給日本，庚子國變如果不是我們回歸，大清早就完了，這一場一場敗仗，賠了多少國幣鏜銀，割讓了多少土地，又害得多少百姓家破人亡，慈禧太後還有什麼臉抓著權力不放，老實說我們沒有追究她的罪責，讓她接受人民的審判，只是遷出北京去安居，己經算是夠寬容了，難不成她還想在紫禁城里再呆500年嗎！」