根據蛛絲馬跡，和砂隱村的忍者磕磕絆絆組隊的鳴人小隊在卡卡西的帶領下去就我愛羅，然而卻什麼都沒有找到。
卡卡西的父親木葉白牙可是砂隱村很多家庭的噩夢，蠍的的父母就是死在木葉白牙的劍刃之下。
所以蠍的女乃女乃千代婆婆一見卡卡西就發動了攻擊，因為卡卡西的眼神很像他的父親。好在千代婆婆還是有大局觀的，並沒有和木葉的支援忍者鬧僵。
「他們應該在這里停留過，發生過戰斗，所以他們又離開了。」千代婆婆是個小老頭，不過雖然年已八旬，但身手依舊矯健，作為傀儡師，她絕對是大陸頂尖的。
這一路上，千代婆婆開始是不認同木葉忍者的，可是見鳴人真心將我愛羅當成朋友，沒有被村子的利益所束縛，能以超月兌村子格局的角度關心我愛羅，這讓千代很感動。
這位千代婆婆在砂隱村地位崇高，做出過一系列的決定，比如將我愛羅當做人柱力，就是她拍板的。不過隨著年紀見長，她看我愛羅如此可憐也是後悔了。當然主要原因還是他們的封印不精，讓一尾查克拉一直保持泄露的狀態，還得我愛羅失眠。
卡卡西檢查的結果也是這樣。
鳴人看著黑洞洞的山洞，大為著急︰「卡卡西老師，能讓刃犬繼續追蹤麼？」那只和春野櫻用同一個牌子的洗發水的哈巴狗還是很靠譜的。
「恐怕不行了，這里的痕跡太多了，顯然有超過三位數的忍者戰斗過，氣味太復雜了。」卡卡西表示遺憾，繼續在周圍觀察，發現大部分都是爆炸，應該就是砂忍說的用爆炸粘土的叛忍了。
雖然有很多人的痕跡，可是戰斗的痕跡卻只有爆炸，這不科學。
「到底發生了什麼？」代替佐助位置的佐井沉聲說道。他是團藏安插在第七班里監視鳴人的，顯然過了兩年，團藏還是不放心鳴人。
佐井依舊是那個對團藏唯命是從的人，比鳴人更了解村子的另一面。現在他看著古怪的戰場，還是忍不住發出疑問。
線索斷了，小櫻在一旁警戒，這一次因為時間緊急，第七班沒等後援就先一步出發了，還不知道要面對什麼樣的敵人，還是小心為好。可見綱手的教導絕對是合格的，讓小櫻成為了一個合格的忍者。
小櫻利用自己對查克拉出色的控制力，感受周圍的風吹草動，然後她有發現了︰「是誰？！」苦無眨眼入手，全身戒備。
眾人立刻聚在一起，看向小櫻察覺的方向。
那是山洞的頂部山頂的位置，一個人影緩緩展現，一身素白，唯有雙眼讓人不寒而栗。
「大蛇丸？！」卡卡西萬萬沒有想到會在這里發現大蛇。
其實大蛇丸現在可牛了，一直在監視曉組織的人，就是為了奪得他們的血繼限界，現在出現的是他的一個分身。大蛇丸分身看著木葉的忍者竟然和昔日的敵人在一起，露出了嘲諷的笑容︰「千代，卡卡西，我倒是沒想到你們兩個也有並肩作戰的一天。看來風影的失蹤已經能影響到兩個村子的關系了吧。」
雖然只是分身，不過大蛇丸囂張狂妄的氣勢卻一點也沒有減少。
「我愛羅在哪里？」鳴人不管大蛇丸，現在重要的是先救人。
「知道了又能如何？他死定了。」大蛇丸可是早就再見識了，同時也見證了‘破曉’，甚至看到了在蠍和迪達拉離開之後，那些孩子的尸體都突然蒸發了。
因為有‘破曉’搗亂，他們不得不換個地方繼續吸收尾獸。蠍和迪達拉轉移到二號基地去了。
「可惡！」鳴人可沒時間浪費，如果大蛇丸不想告訴他們我愛羅在哪，只能動手了，打到他開口為止。
好在大蛇丸也樂意看一場鷸蚌相爭︰「他們向東去了，你們應該能找到痕跡。」
卡卡西皺起眉頭不知道大蛇丸要干什麼，不過鳴人可不管這些，他一心只想救下我愛羅︰「卡卡西老師，我們走！」
鳴人一馬當先，其他人權衡之後也跟上。
大蛇丸出現了，這讓佐井很驚訝，他不知道大蛇丸為什麼會突然出現，這有代表什麼？無數疑問等待解答，似乎這次任務並不會那麼簡單。
另一邊小南也疾步離開雨隱村，她要去和蠍小隊會和，她認為下一次破曉還是出現，她必須阻止殺?戮再發生。
第二個基地還是個山洞，蠍和迪達拉將半死不活的我愛羅放下，繼續準備召喚十尾的分身。
我愛羅也是倒霉，死都要分兩次，一次還死不了。
破曉的事情絲毫沒有影響他們，死了些小孩而已，有什麼關系。
繼續準備工作，小南乘坐由大紙折成的巨大千紙鶴朝風之國境內趕去。雨隱村所在的雨之國和風之國，土之國，火之國，三國接壤。小南以最快速度趕到，我愛羅竟然還有一口氣。
小南是六道佩恩的隊友，這點還是知道的，而六道佩恩絕對是蠍和迪達拉都不敢惹的人，光是那雙輪回眼就能攝人心魂，殺人于無形。
「小南，你是來阻止我殺掉那些小孩的麼？」迪達拉之前就感覺小南對那些孩子動了惻隱之心。
「……」小南沒有開口，只是將偵查的紙鶴放飛出去尋找破曉的痕跡。
「切！」被無視了，迪達拉真想讓小南知道知道爆炸的藝術，一甩馬尾，傲嬌地轉身不再與小南說話。
在這個風之國和雨之國交界的地區，有一條從雨之國延生到風之國的河流，這也是風之國為數不多的水源之一。
白色的紙鶴遍布河流兩側，尋找任何可疑的現象。小南此時心里很矛盾，一方面希望破曉出現，可以從孩子嘴里問出罪魁禍首；另一方面又不希望他們出現，不然又是一場悲劇。
然而什麼都沒有找到，倒是發現有忍者靠近了，看護額還是木葉的。應該是砂隱村對木葉求援找來的幫手。
卡卡西他們已經基本確定前面那個被堵住的山洞就是曉的長生之地了，因為和之前那個山洞的堵門石完全一模一樣，上面都有驅走走獸蚊蟲的忍陣。
不過現在卡卡西他們還不知道自己被發現了。
但一切都不要緊了，因為這次依舊是‘破曉’的舞台。
嘩啦，有什麼大的東西掉水里的聲音，水浪飛濺折射陽光。
嘩啦，嘩啦……
眾人不由抬頭，只見天空密密麻麻落下了無數一模一樣的男童，他們或直接掉水里濺起水花，或落在地上揚起灰塵。
男孩雨？！眾人完全不知道這是什麼鬼，只能呆呆地看著老天爺。老天爺不想和人類說話，並向人間丟下了男童。
里啪啦地一通砸，破曉再一次上線。
小南萬萬沒想到破曉的登場如此不合情理，竟然是直接從天上掉下來的，也是一臉呆滯，不知道用什麼表情面對。